通信设备迎全产业链机会
由于骤然提速推进4G,4G概念股26日逆市飙升,亿阳信通、恒信移动双双涨停,昨天相关股票再次走高。
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中国移动提速推进4G
中国移动近日启动了TD-LTE终端首次公开招标,涉及七大类“TD-LTE规模试验多模多频通信测试验证模组”,采购数量共计约3.47万部。具体构成包括:数据卡约12400部,MiFi约11600部,国际漫游型MiFi约5000部,CPE约5000部,CSFB手机约300部,多模双待单卡智能手机约300部,平板电脑约100部。
值得注意的是,中国移动此番公告距工信部部长苗圩9月10日关于“将在一年左右的时间内发放4G牌照”的表态仅仅两周。此前的8月,中国移动TD-LTE试验网从10个城市扩展至13个城市。市场分析人士认为,这意味着中国移动正在加速推进4G的建设,中国的4G时代
正式开启。
据了解,TD-LTE是中国自主创新的4G技术,与欧洲主导的FDD LTE技术一起被国际电信联盟确立为两大国际4G标准。按中国移动的计划,将在明年建设超过20万个4G基站;2014年中国移动TD-LTE基站将达到35万个,并同步推出15款商用水平的多模数据终端和3款手机。
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受益股可分为三个阶段
中信建投通信行业分析师戴春荣认为,上一轮3G投资曾为通信设备行业提供巨大市场,促进相关公司业绩大幅提高。4G的投资虽然不像3G时代3家运营商同时大规模建设,但考虑到中国移动充实的资金和建设4G网络的迫切需求,必将在4G建网上进行规模投资。中国移动财报显示,2012
年上半年现金余额为3959亿元。
“4G建设给通信行业全产业链带来全新投资机会,无线数据流量激增强烈呼唤电信运营商加快4G网络建设。”国海证券(000750,股吧)通信业分析师马金良表示,随着运营商面临越来越大的无线流量压力,数据流量压力倒逼运营商更换网络设备,采用上下行速率更快的4G技术,真正实现移动宽带化。
据ABI Research预计,2011年全球LTE基站设备投资额为32.5亿美元,2012年将达到82.5亿美元,2013年达到147.6亿美元,2014年达到236.3亿美元,复合增长率高达94%。
“从4G产业链受益周期,可以将投资标的分为早期、中期以及晚期受益品种。”马金良称,早周期受益标的有网络规划设计的富春通信(300299,股吧)、射频器件厂商大富科技(300134,股吧)、武汉凡谷(002194,股吧);中周期受益标的有主设备厂商中兴通讯(000063,股吧)、传输配套厂商烽火通信(600498,股吧);晚周期受益标的有电信运营商中国联通(600050,股吧)、网维网优厂商三元达(002417,股吧)、三维通信(002115,股吧)、手机天线厂商硕贝德(300322,股吧),以及终端厂商宇顺电子(002289,股吧)。
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