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国泰君安NFC应用中天线受益最明确首推顺络电子

发布时间:2020-01-15 00:19:46 阅读: 来源:硅系厂家

元器件交易网讯

6月23日消息,国泰君安今天(23日)发布了电子元器件行业研报,报告苹果蓝宝石供应链及NFC领域投资市场进行了分析,认为在9、10 月份可看到蓝宝石终端产品的大规模出货。硬件产业链(天线、芯片、SIM 卡)受益。不论使用何种方案,NFC 天线是受益最明确的零部件,首推顺络电子(002138,股吧),硕贝德(300322,股吧)和信维通信(300136,股吧)也能受益。

以下是研报摘要:

摘要:

四大要素的积极变化显示电子行业7 月基本面持续好转,而系统风险正在降低。我们持续跟踪以下四个因素具备程度:1)短期系统性风险释放;2)苹果新品明确备货;3)手机出货量月度数据阶段性提速;4)2Q14 业绩再次兑现高增长预期。6 月最后一周资金面在银行时点考核和IPO 资金分流双重压力上趋紧,或成为最好的布局时机,看好电子行业3Q14 取得超额收益的机会。

蓝宝石降价为短期行为,我们看好LED+消费电子的双轮驱动。我们根据产业链调研,了解到受台湾大厂内部清库存影响,2 寸蓝宝石片降价10~20%;我们判断为短期行为。根据我们产业调研,2H14 苹果手机备货1.4 亿部,而供应链已批量出货蓝宝石盖板,大概率应用于首批大屏手机(定价高,定位商务)上,同时各尺寸盖板均在打样和少量出货;我们预计在9、10 月份可看到终端产品的大规模出货。

支付宝联合住建部,推广NFC 应用。该项目旨在通过NFC 手机+支付宝钱包的软硬件结合方式,实现手机刷卡坐公交的功能;预计到年底支持城市达到60 个。我们预计iPhone 6 也支持NFC,中移动、银联也大力补贴NFC 终端;我们看好“众人拾柴火焰高”的效应,硬件产业链(天线、芯片、SIM 卡)受益。不论使用何种方案,NFC 天线是受益最明确的零部件,首推顺络电子,硕贝德和信维通信也能受益。

其中顺络电子凭借强大的磁片(NFC 套片核心原材料)制造能力,将比较顺利推广NFC 套片,主芯片供应商推荐与否影响不大。

智能家居作为智慧生活的一环,在2014 年爆发。在本周国泰君安O2O策略会上,家电行业品牌商、设计商、供应商围绕智能家居进行深入探讨。我们认为作为智慧生活的一环,智能家居在家庭场景中发挥主导作用;但全面智能化为时尚早,目前要关注1)主动寻求创新的品牌厂商,2)智能控制器供应商;我们首推和而泰(002402,股吧)。

我们维持行业增持评级,继续推荐:欧菲光(002456,股吧)(创新组件龙头),顺络电子(NFC,PDS 天线大幅提升市场空间)、和而泰(首创智能家居闭环应用方案)、胜利精密(002426,股吧)(创新减反射镀膜),东旭光电(000413,股吧)(LCD 玻璃基板),劲胜精密(300083,股吧)(业绩加速成长),阳光照明(LED 应用龙头),兴森科技(002436,股吧)(国防+通信新品),振华科技(000733,股吧)(国防+改革主题),LED 产业链(高景气确认)和蓝宝石产业链(业绩高弹性)。

行业更新:1)群雄逐鹿移动支付,2014 为爆发元年;2)亚马逊发布手机,强化电商平台;3)MTK 发布穿戴式平台。

公司更新:顺络电子 002138新产品有望在未来3 年打开6 倍市场空间;和而泰 002402国内首家智能家居闭环生态系统露尊容;德豪润达(002005,股吧)002005定增完成,雷士渠道深度绑定,创新芯片完成发布。

风险提示:行业景气下行,技术创新周期放缓。

(责任编辑:HN666)

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