【新闻】巴西农药市场分析与发展展望岩凤尾蕨

巴西农药市场分析与发展展望

近年来，由于耕地面积增加，以及特殊的热带气候，巴西已经超过美国成为全球最大的农药市场，受到我国农药行业的高度关注。为此，我们收集整理相关资料，分析了2014年巴西农药市场情况，并对未来行情进行了预测，以期对开发巴西市场有所帮助。

1 2014年巴西农药市场概况

根据巴西国家植物保护产品行业联盟（Sindiveg）的数据，2014年，巴西农药销售额达到122.49亿美元，同比增长6.9%，但是增长速度首次未能维持2009年以来的两位数增长；农药商品销售量达到914220吨，同比增长1.3%；农药折百销售量达到352336吨，同比下降4.2%。巴西农药市场增速减缓主要与气候、美元汇率、种植面积等原因有关。气候变化影响了作物种植上的投资，谷物、甘蔗、棉花等作物的种植面积下降。分作物来看，大豆、玉米、冬季作物、西红柿、水稻、牧草等作物上的农药销售量分别增长了5.9%、1.3%、31.8%、123.4%、0.60%、0.4%，而谷物、棉花、甘蔗、花生、豆类、马铃薯等作物上的农药销售量减少了16.0%、14.7%、12.0%、6.8%、1.8%、0.9%。

1.1 杀虫剂的销售额占比近四成比重加大

受棉铃虫和飞虱等害虫暴发的影响，杀虫剂仍然占据巴西市场最大的份额。2014年，杀虫剂销售额为48.9亿美元，占总销售额的39.9%，同比增长7.4%，比2012年增加2.6个百分点。杀虫剂的商品销售量为232692吨，占总农药商品销售量的25.5%，同比下降1.0%。其中，叶面喷施杀虫剂为226684吨，占97.4%；种子处理杀虫剂为6008吨，占2.6%。杀虫剂的主要使用作物为大豆、棉花、甘蔗、玉米、咖啡、谷物、豆类、马铃薯、冬季作物，其中大豆上的销售额约占60.3%。

1.2 除草剂销售量占据半壁江山比重下降

2014年除草剂的商品销售量为476860吨，占总农药商品销售量的52.2%，同比下降2.2%，比2012年下降5个百分点。除草剂的销售额为39.0亿美元，占总销售额的31.9%，同比增长4.4%。其中非选择性除草剂为347780吨，占72.9%；选择性除草剂129080吨，占27.1%。除草剂主要使用作物为大豆（53.7%）、甘蔗（12.4%）、玉米（8.7%）、谷物（5.9%）、草地（5.4%）和棉花（3.6%）。

1.3 杀菌剂销售增长最快比重下降

2014年杀菌剂的销售额为29.1亿美元，占总销售额的23.8%，同比增长了12.2%。杀菌剂的商品销售量为120712吨（折合有效成分36328吨），同比增长17.2%，占农药商品销售量的13.2%。其中叶面喷施杀菌剂占95.7%，其余是种子处理杀菌剂，主要用于大豆、玉米、冬季作物、棉花、咖啡、豆类和马铃薯。大豆上杀菌剂需求增加是带动杀菌剂销售较快增长的重要原因。巴西大豆种植面积从2013年的51.3%增长到2014年的56.0%，且气候原因导致防治大豆亚洲锈病需求增强，大豆上的杀菌剂销售额占到62.6%。

1.4 杀螨剂的销售基本稳定

2014年杀螨剂的销售额为1.1699亿美元，占总销售额的1.0%，同比下降了1.5个百分点。杀螨剂的农药商品销售量同比下降2.2%。

2 2014年巴西农药市场特点

2.1 农药使用集中在大豆等主要作物

大豆、甘蔗、棉花、玉米、谷物是巴西使用农药的主要作物，这些作物上的农药销售额接近80%。2014年，大豆上的农药销售额达到68.0亿美元，占总销售额的55.6%；甘蔗排第二位，农药销售额达到10.3亿美元，占总销售额的8.4%，同比下降11.0%，下降幅度最大；棉花占7.5%，玉米占5.3%，谷物占3.5%，冬季作物占2.8%，咖啡占2.5%，牧草占2.4%。

2.2 专利农药比重加大

2014年，巴西专利农药的销售额为62.9亿美元，占总销售额的51.3%，比2013年增加了6.3个百分点，且销售量占比从2013年的18.5%增加到2014年的24.1%。专利产品在杀虫剂和杀菌剂中的比例较大，分别占到62.6%和64.2%。仿制农药销售额为59.6亿美元，占总销售额的48.7%，销售量为694390吨，占75.9%。仿制药在杀螨剂中的比例最大，占到销售额的72.0%．在除草剂中占70.0%，在其他农药中占64.2%。

2.3 圣保罗地区农药市场下滑

圣保罗（S?o Paulo）是巴西面积最大的柑橘种植区域，也是杀螨剂的主要市场。2014年，圣保罗杀螨剂的农药商品销售量约为6116吨，占杀螨剂总销售量的54.4%；销售额约为0.5156亿美元，占杀螨剂总销售额的44.1%。受干旱天气影响，圣保罗的甘蔗、咖啡和柑橘等偏好湿润的3种作物，影响了该地区的农药市场，农药销售额为14.79亿美元，占总销售额的12.1%，从巴西第2位下降到第4位。马托格罗索（Mato Grosso）保持巴西最大的农药销售地区的地位，销售额为25.67亿美元，占总销售额的21.0%，销售量为193240吨，占总销售量的21.1%。紧随其后的是南里奥格兰德（Rio Grande do Sul），15.82亿美元，占12.9%；巴拉那（Paraná），15.74亿美元，占12.8%；戈亚斯（Goiás），占10.3%；米纳斯吉拉斯（Minas Gerais），占8.3%；巴伊亚（Bahia），占6.0%；南马托格罗索（Mato Grosso do Sul），占5.7%；另外，其他各州占总销售额的10.9%。

2.4 八成农药源于进口

20世纪七八十年代，巴西80%的农药是本国生产的，但现在巴西进口农药已将近八成。巴西使用的300多个农药品种中，只有10多个品种是在巴西合成的。2014年，巴西农药进口量达418000吨，同比增长2.4%。其中，原药进口量占56.2%，制剂进口量占43.8%。杀虫剂进口量为127500吨，同比增长13.3%，价值27亿美元，其中种子处理剂占7.5亿美元；杀菌剂进口量增长8.2%；除草剂进口量225190吨，同比下降5.1%。巴西农药进口总额为73亿美元，比2013年的71亿美元增长2.7%。2014年巴西从中国进口的农药占26.3%，美国占21.3%，阿根廷占7.6%，印度占6.3%，英国占5.5%，瑞士占5.0%，以色列占4.4%。

2.5 销售主体特征显着

巴西农药市场的销售主体可以分为3种类型。第1类是先正达和拜耳等跨国公司，以销售专利产品为主；第2类是澳大利亚新农和印度的联合磷化等，生产过专利产品，但是通过制剂创新保持较高的价格；第3类是生产相同产品的企业，在中国和印度拥有工厂，关注于保持市场销量和份额。

3 巴西农药市场发展展望

虽然巴西大豆上农药使用量会继续保持增长，但是由于谷物和甘蔗等作物的农药销量下滑，预计2015年巴西农药市场将在2014年的基础上维持平稳。

3.1 农药销售预计仍将集中在下半年

2014年，巴西65%的农药销售量出现在下半年，这主要是由于农资供应商和农业生产者观望美元走势而在购买农药时机上进行博弈的结果。预计2015年将继续维持这一现象。2015年巴西原药和制剂的进口量在第一季度下降了20%，也充分说明了这一点。

3.2 除草剂增幅预计将超过杀虫剂和杀菌剂

巴西是草甘膦使用大国，一直以来利用草甘膦达到廉价除草的目的。随着草甘膦抗性的发展，24-滴、麦草畏、草铵膦等新型转基因除草剂将得到广泛应用，随之而来的将是除草成本的提高和除草剂销售额的增长。预计除草剂的增幅将超过杀虫剂和杀菌剂。

3.3 农药进口量预计继续增长

虽然巴西农药市场受到气候状况、美元汇率波动和粮食价格上涨等因素的影响，但是没有任何迹象表明2015年巴西农药进口量会下降。据Sindiveg的专家预测，2015年巴西农药进口量将至少增长2%。

3.4 部分病虫害存在暴发可能

巴西的棉铃虫和飞虱，以及亚洲大豆锈病等，在气候条件适宜下有可能暴发，防治用药需求将对农药市场产生影响。（吴厚斌　王宁　薄瑞　白小宁　周蔚　刘苹苹）（责任编辑：董艳雪）

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