信达新能源政策推出分布式望引领行情-【资讯】

本周观点：光伏：国家能源局将在11月推出《分布式光伏发电项目管理办法》，解决分布式光伏发电的融资问题，确定分布式光伏的适用范围以及各省建设规模。我们预计光伏行情短期仍可持续，建议持续关注政策推动和行业转好带来的投资机会；主要关注多晶硅和电站两端、以及逆变器的投资机会。电池：电动自行车“新国标”征求意见稿有望在今年年底前公布，目前至少增订12项指标，除细小项目外，仅提示音和电动车标识还没有商定。建议关注上游锂电池材料相关企业的投资机会；铅酸电池行业整治带来集中度提高，长期推荐汽车启动电池龙头骆驼股份(601311)。

上周多晶硅价格继续微幅回落。据PVInsights样本统计，PV级多晶硅上周均价下跌幅度为0.06%，二级多晶硅上周均价企稳；多晶硅硅片和太阳能电池上周均价保持不变，晶硅组件上周均价上涨0.14%。对于单晶硅，电池和硅片均价保持不变。

国网将推分布式并网标准确定分布式光伏规模。国家电网即将推出《分布式电源配电电网并网标准》，该政策的关键点是如何确定分布式光伏规模。我们认为：我国将侧重支持分布式光伏电站的建设，这将利好高效单晶硅生产企业，比如隆基股份(601012)、中环股份(002129)。

公司重要动态：特变电工(600089)：公司控股孙公司特变电工新疆新能源股份有限公司设立子公司，并以子公司为主体分别投资建设农六师土墩子农场20MW光伏并网发电项目、共和县20MW光伏并网发电项目、临泽县40MW光伏并网发电项目。

投资策略：光伏：中短期仍可持续关注政策推动带来的行业投资机会，尤其关注光伏电站的主题投资机会，建议关注公司特变电工（600089）、中利科技(002309)（002309）；长期继续关注盈利能力相对较好、资金链相对健康的细分行业龙头阳光电源(300274)（300274）。电池：维持对骆驼股份（601311）的“买入”评级，建议关注新宙邦(300037)（300037）等锂电池材料企业的投资机会。

风险提示：经济下滑；政策支持低于预期；新能源汽车发展低于预期。（信达证券）

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